Снятый по роману писательницы Сары Груэн «Воды слонам», фильм рассказывает историю человека, который присоединяется к бродячему цирку после смерти родителей в автокатастрофе во время Великой депрессии. В цирке, он влюбляется в одну из главных звезд шоу, которая вышла замуж за насильственного и жестокого дрессировщика.
В фильме снимались Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун, Кристоф Вальц, Хэл Холбрук, Пол Шнайдер, Фрэнсис Лоуренс.