В четырнадцатой серии сериала, Елена (Нина Добрев) получит приглашение на официальный бал, а когда Дэймон (Йен Сомерхалдер) и Стефан (Пол Уэсли) узнают, что бал будет проходить в недавно отремонтированном особняке Клауса, они оба настаивают на том, чтобы сопровожадть ее на вечеринку . Кэролайн (Кэндис Аккола) и Мэтт (Зак Рериг) также получают приглашения на бал от неожиданных поклонников. На бале, Елена узнает о ужасающем плане, который может привести к многочисленным жертвам, и она должна решить, кому она может доверить новую информацию. Кэролайн открывает Клауса (Джозеф Морган) с неожиданной стороны, о которой никто ранее не подозревал. Наконец, после вечера насилия и несбывшихся надежд, Дэймон находит новый способ справиться с ситуацией.