Клаус намерен покинуть город с Еленой, но встречает неожиданное сопротивление от нового врага. Бонни просит Эбби помочь ей со сложным заклинанием. Когда развитие событий выходит из-под контроля, Елена полна решимости защитить Кэролайн, а Дэймон и Стефан заручаются поддержкой Тайлера. Между тем Бонни и Джереми ужасно рискуют для того, чтобы убедиться, что заклинание эффективно. Дэймон и Стефан откровенно беседуют о будущем.