По словам МакКеллена, он посчитал необходимым показать зрителям предысторию совместных приключений героев. В предложенном им эпизоде Гендальф впервые встречает Бильбо еще младенцем, находящемся под опекой его матери Белладонны Тук.
"И вот Гендальф наблюдает как растет этот непоседливый ребенок, полный энергии и жажды к приключениям. Он даже дарит ему игрушечного дракона. И потом, спустя много лет, когда Гендальф раздумывает о том: кому можно поручить столь ответственную миссию, он вспоминает об этом мальчике и отправляется в Хоббитон. Однако обнаруживает, что мальчик вырос и превратился в тяжелого на подъем, консервативного и унылого хоббита. Гендальф очень разочарован. "Что случилось с тобой? Тебе нужно встряхнуться и отправиться в путешествие, чтобы вернуть себе этот детский энтузиазм", - рассказал актер.
МакКеллен утверждает, что эти сцены были сняты, однако он не знает: войдут ли они в прокатную версию картины. Напомним, что роль Бильбо в трилогии сыграл Мартин Фриман.