Сэм вынужден противостоять детскому страху, когда вместе с братом отправляется в Канзас, чтобы провести расследование, совершенных там убийств. Оказывается, что дети всех жертв незадолго до смерти родителей, посещали пиццерию, в которой устраивают детские дни рождения. Они изобразили на бумаге свой самый страшный кошмар, который позже ожил и убил их мам и пап. И пока Дин сражается с магией, Сэму придется иметь дело с очень сердитым клоуном.