В город вернулся Тайлер Локвуд. Беспокоясь о Джереми, Елена и Деймон вместе едут в Денвер, чтобы удостовериться в том, что с младшим братом Елены все в порядке.
Они рассчитывают, что нестандартные способности Джереми помогут им выяснить некоторые сведения из родословной Древней семьи. По приезде в Денвер они узнают, что Джереми попал в далеко не самую лучшую компанию. Стэфан и Клаус дошли до опасной крайности на пути поиска исчезнувшего оружия. Кэролайн, получив весть о возвращении Тайлера, приходит в восторг, но Тайлер очень скоро понимает, что, пока он отсутствовал, между Кэролайн и Клаусом что-то происходило. Мэтт очень старается привлечь Ребекку к помощи в организации школьной вечеринки, которая будет ознаменована стилем 20-х годов прошлого столетия.